Имам запис за потенцијален клиент, но му недостасуваат клучни детали што ми се потребни пред да можам со сигурност да стапам во контакт.

Оваа функција ви помага да ги идентификувате и да ги внесете информациите што недостасуваат во записот за потенцијален клиент пред да стапите во контакт. Овозможува посигурни и поконзистентни следења со тоа што осигурува дека клучните полиња се пополнети и лесни за преглед на едно место.

Оваа функција е дизајнирана за ситуации кога во вашиот систем постои потенцијален клиент, но му недостасуваат суштински детали потребни за ефективно следење. Таа поддржува појасно предавање од фазата на прибирање до фазата на контакт, со истакнување на информациите што се нецелосни и бараат внимание. Корисниците можат да го прегледаат записот за потенцијалниот клиент и брзо да видат кои детали недостасуваат, за да можат да ги пополнат празнините пред да го контактираат. Целта е да се намали неизвесноста и да се спречи контакт што делува неподготвено или надвор од контекст. Со поттикнување на поцелосни записи, се подобрува квалитетот на податоците и се олеснува персонализацијата на идните интеракции. Исто така, им помага на тимовите да одржуваат конзистентен стандард за тоа што значи „подготвен за контакт“. Ова е корисно кога потенцијалните клиенти се креираат од повеќе извори и кога обезбедените информации значително варираат. Може да го намали времето потрошено во пребарување детали низ системи или пораки со тоа што записот за потенцијалниот клиент ќе биде поцелосен. Ова им користи на продажните и на тимовите што работат со клиенти преку подобрување на подготвеноста, самодовербата и ефективноста при следењето. Вообичаени случаи на употреба вклучуваат влезни потенцијални клиенти со делумни информации за контакт, потенцијални клиенти од настани или списоци на кои им недостасува контекст, како и внатрешни предавања каде што не биле забележани клучни белешки.