אני לא רוצה לחבר את חשבון ההשקעות שלי רק כדי לבצע בדיקת סיכון או ריכוזיות פשוטה.

בצע בדיקת סיכון או ריכוזיות מהירה מבלי לחבר את חשבון ההשקעות שלך. זה מאפשר לך לאמת חשיפה וגיוון מהר יותר, תוך שמירה על גישה אופציונלית לנתוני חשבון רגישים.

תכונה זו מאפשרת למשתמשים לבצע בדיקות סיכון וריכוזיות בסיסיות מבלי לקשר חשבון השקעות. היא תוכננה לניתוח מהיר וקל כאשר נדרשת תצוגה פשוטה של חשיפה במקום סנכרון מלא של תיק ההשקעות. על ידי הימנעות מחיבור חשבון, משתמשים יכולים לצמצם את זמן ההגדרה ולהשאיר את פרטי הגישה וההרשאות של חשבון ההשקעות מחוץ לתהליך העבודה. ניתן להשתמש בבדיקה בשלבים מוקדמים של המחקר כדי להעריך האם פוזיציה או קבוצת אחזקות מרוכזת מדי או מציגה סיכון לא מכוון. היא שימושית גם למשתמשים המודעים לפרטיות שרוצים תובנות מבלי להעניק גישה לצד שלישי לחשבונות שלהם. החוויה תומכת באיטרציות מהירות: הרצת בדיקה, התאמת קלטים ובדיקה חוזרת ללא צורך בניהול אינטגרציות. גישה זו מועילה בעת הערכת הקצאות היפותטיות, טיוטות תיקים או אחזקות חלקיות. היא יכולה לשמש גם כסינון מקדים לפני ההחלטה האם ניתוח מעמיק יותר (שעשוי לדרוש קישור חשבון) מצדיק את המאמץ. בסך הכל, התכונה מייעלת את בדיקות תקינות התיק הבסיסיות תוך שמירה על קישוריות חשבון כאופציה בלבד.