Ich möchte meine Bestände aus einer CSV-Datei importieren und sofort Konzentrationskennzahlen sehen.

Importieren Sie Ihre Portfoliobestände aus einer CSV-Datei und sehen Sie sofort Konzentrationskennzahlen, um das Risiko nach Position und Gruppierung zu verstehen. Dies hilft Ihnen, Übergewichtungen und Diversifikationslücken ohne manuelle Berechnungen schnell zu erkennen.

Mit dieser Funktion können Sie eine CSV-Datei mit Ihren Anlagebeständen hochladen und sofort nach Abschluss des Imports Konzentrationskennzahlen generieren. Sie wurde entwickelt, um den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bewertung von Portfoliorisiken und Diversifikation nach dem Import von Daten in das Produkt zu reduzieren. Benutzer können gängige Bestandsfelder (z. B. Ticker oder Kennung, Menge und Marktwert) importieren und sofort sehen, wie konzentriert das Portfolio ist. Konzentrationskennzahlen helfen dabei, übergroße Positionen und Abhängigkeiten von einer kleinen Anzahl von Beständen aufzuzeigen. Die sofortige Analyse unterstützt eine schnelle Iteration beim Bereinigen oder Aktualisieren importierter Daten, da Sie das Risiko schnell erneut importieren und überprüfen können. Dies ist nützlich für Anleger, die ihre Bestände in Tabellenkalkulationen verwalten und eine schnellere Möglichkeit zur Bewertung des Portfolio-Gleichgewichts suchen. Es unterstützt auch Berater oder Analysten, die Portfolios von Kunden in CSV-Form erhalten und sofortige Einblicke in die Konzentration benötigen. Durch die Bereitstellung von Kennzahlen direkt nach dem Hochladen hilft die Funktion den Benutzern, direkt von der Datenaufnahme zur Entscheidungsfindung überzugehen. Das Ergebnis ist ein schnellerer, klarerer Überblick darüber, wo Portfoliorisiken gehäuft auftreten könnten und ob Diversifikationsziele erreicht werden.